佛告慈氏菩薩摩訶薩：「一切眾生不知現在及與未來，自所造業如影隨形，諸苦所因貪欲為本，更不修習善法津梁，燒滅宿因白法皆盡，從此沒已復墮三塗，所以者何？以貪欲故恒斷生命，恃已勢力劫奪他財，種種方便侵他妻妾，恣欲邪行不擇親踈，恒起希求作諸妄語，詭詐良善綺飾文詞，訶毀有情作麁惡語，傳說彼此離間他人，眷屬諸親不令和睦，恒懷貪嫉侮慢自高，瞋火所燒善業都盡，讚諸外道謗佛法僧，祠祀天神以求福祐，不知宿世三寶深恩，無量劫來為我勤苦，修習勝行菩提資糧，具一切智號之為佛，而於生死長夜闇中，為作燈明為歸為救，為船為筏拯濟生靈，置於人天大涅槃岸，眾生邪見我慢貢高，猶如醉人，五欲纏縛不修善法，從此命終墮於地獄，傍生鬼趣，或在人中下賤貧窮，受諸苦惱，如被毒箭中於身心，善法不修受斯苦報，菩薩摩訶薩觀是苦已，起大悲心。次觀天趣觀彼諸天，壽命長遠無諸苦惱，將命終時五衰相現，一者，頭上花鬘悉皆萎悴，二者，天衣塵垢所著，三者，腋下自然汗出，四者，兩目數多眴動，五者，不樂本居，此相現時新生天女，皆悉遠離棄之如草，舊侍天女愛戀情深，圍繞而觀，如欲捨命哽咽悲哭，各各就前哀號問訊，時天報曰：『彼新天女，我亦憐愍無有二心，云何今者棄我如草，汝等於今悲哀惜我。』以是因緣，於舊生愛新者生瞋，五相現前必知死至，離天宮處美妙音聲，天上色香悦意欲樂，迷亂失念離此宮耶？『諸天會中不得久住，我於今日命將盡耶？』如是苦惱猶箭中心。『我等無依無怙無親無主，無歸無救失聲悲歎，諸天快樂而捨我耶？』又思：『善見宮城於今將絕，帝釋寶座朝謁無由，殊勝殿中永斷瞻望，釋天寶象何日同乘？眾花苑中無復能見，麁惡苑內介胄長辭，雜林苑中宴會無日，喜林園苑遊止無期，波利質多及劫波樹，白玉軟石更無坐時，善法堂中集議長隔，曼陀枳尼殊勝池水，沐浴無由，四種甘露亦難得食，五妙音樂頓絕聽聞，咄哉大苦！無常迅速，令我此身獨嬰此苦，剎那生滅而至死耶？諸天壽命乃如幻夢，脫衣棄地痛割身心，如被虵螫極大苦惱，瞻仰餘天願垂慈愍，濟我壽命，更延數日不亦樂乎！能為我身除五衰相，勿令墮彼馬頭山處，沃焦海中。』雖有是言，諸天聞之無能救者，此天見已作是思惟：『彼等諸天不能相救，延我壽命，以是定知將死不久。』臨命終時，其天自見當生之處，墮於地獄傍生鬼趣，見是相已，便咽悲號悶絕躃地，角眼相視尋即命終，隨業而生墮三惡趣，以是當知天中大苦，流轉不絕無有盡期，菩薩摩訶薩觀是苦已，起大悲心。慈氏當知，譬如有人，以角弓弰滴大海水，弓所得水與大海水，何者為多？」慈氏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊，其弓弰水極為微少，如何以此比大海乎？以是大海極為深廣，云何方比弓弰水耶？」
爾時，薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言：「善男子從人天沒墮三惡趣，如大海水；復生人天如弓弰水，墮三塗者受苦無量，不可稱說不可思量，如上略說三惡道苦，如殑伽河而得一沙，其未說諸如殑伽沙，壽命亦爾，如人間壽經於百年，帝釋天中為一晝夜，以此晝夜三十為月，十二為年，壽一千年，如人間歲總三俱胝餘六十億，以此壽量，為彼黑繩大地獄中一日一夜，以此日夜三十為月，十二月為年，滿一千年而為壽量，以此千年而於眾合大地獄中，為一日夜，以此日夜三十日為月，十二月為年，滿二千年以為壽量，乃至阿鼻大地獄中，壽一中劫，以是當知地獄眾生，壽命長遠，諸天臨終以天眼觀，皆悉能知極懷憂惱，所有欲樂一時皆失，以其苦樂各十六分，一分苦能滅天中十六分樂，是為菩薩摩訶薩，觀見諸天臨命終時，受如是苦起大悲心，慈氏當知，此即是菩薩摩訶薩，第一大慈悲心。復次，應起大精進心，拔濟有情，罝於涅槃安樂之處，如彼商主作是思惟：『父母宗親咸悉貧匱，如何方便得免艱難？』如是思已更無異方，唯有入海採如意珠，得已還歸色養給侍，作是念已入海求之，得如意珠置高幢上，能雨一切種種珍寶，衣服飲食香花妓樂，父母宗親隨意所須，悉令充足。菩薩摩訶薩發菩提心，求一切智亦復如是，作是思惟：『一切眾生，皆我宿世父母親屬，流轉生死現受諸苦，以何方便而得免離？』如是思已更無異方，唯有入於，六波羅蜜法海之中，求一切智如意寶珠，以濟斯苦，作是念已入法海中，而求種智如意寶珠，置法幢上，布大慈雲普雨一切，神通功德陀羅尼門，慚媿衣服施為舍宅，淨戒之香忍辱花鬘，精進之饍禪定為床，智慧甘露以為其食，諸法空寂而為其座，以大涅槃而為寶城，諸佛菩薩為善知識，降霔如是妙寶衣服，香花妓樂，如是寶珠一切種智，唯除無上調御大師，無能拔濟諸苦難者，永得安樂究竟涅槃。菩薩摩訶薩思惟是已，決定自知得不退轉，復發是願：『願我所生有苦難處，代諸眾生受諸苦惱，不願自證解脫涅槃，捨彼眾生自求安樂。』所以者何？一切聲聞及辟支佛，自求解脫已入涅槃，無量無邊不可勝數，不能利樂一切眾生，不能稱揚佛身功德，菩薩摩訶薩設在三塗，能令有情捨不善業，修習善法免離眾苦，而得解脫，況於人中。以是因緣，菩薩摩訶薩，利樂十方一切有情，由此義故，忉利諸天，大梵天王，大自在天，諸仙外道，恭敬供養皆悉容受，而此菩薩得不退心，三世諸佛所共稱讚，與授記別，菩薩摩訶薩修大乘者，自在無畏如師子王，一切眾生隨逐而行，永無怖畏直至菩提，聲聞緣覺，諸阿羅漢，聞菩薩教深入巖窟，以衣覆頭而趣涅槃，豈同大乘修菩薩行，自利利他無不蒙益，以是因緣轉加精進，『寧於三塗受無量苦，終不自利而取涅槃，過現未來一切有情，所造惡業，應墮惡趣受諸苦者，願集我身而代受之，我於過去及現在世，所修勝行，一切善品諸功德法，願皆迴施一切有情，速證涅槃，所有珍財我願悉捨，打罵凌辱終不加報，皆忍受之，願彼眾生悉無罪累，無量無邊阿僧祇，難行苦行我願盡行，而為眾生，誓求無上正等菩提，精進修行禪定解脫，得不退轉，又如過去，無量無邊菩薩摩訶薩，精勤修習一切智智，我亦當作如是修行，所以者何？為度一切流轉有情，安置涅槃無上解脫，復願一切眾生之類，若卵生若胎生，若濕生若化生，若有色若無色，若有想若無想，若非有想非無想，我皆令入大般涅槃，一切眾生，皆令圓滿六波羅蜜，具足成就無上佛身，百福莊嚴，三十二相八十種好，項背圓光過百千日，眾生樂見瞻仰無厭，復願十方世界一切眾生，功德莊嚴悉皆如佛。』復發是願：『願捨此身，為於法界一切眾生，打罵訶責，或時繫縛苦切凌辱，欲斷命根，種種役使承順無違，願彼眾生悉無罪累。』發是願已復更思惟：『願我速得成滿此願。』復願：『此身住於五趣，利益安樂一切有情，無依怙者為作依怙，遊他國者為作示導，入海之者為作船筏，涉溝澗者為作橋梁，處曠野者為作泉井，寒凍之者為作柴薪，盛暑炎毒為作美饍，渴乏之者化作甜漿，為裸露者而作衣服，亢旱飢饉為雨五穀，病苦之者為作良醫，令疾除愈壽命延長，孤惸鰥寡而為侍者，諸貧窮者為作伏藏，隨彼行住不相捨離，若遠行者為作伴侶，幷作車馬令達所至，若邪見者為說正法，令住正見，地獄苦者我誓入彼，地獄之中拔濟令出；墮餓鬼者，為作清涼甘美飲食，除熱飢渴；墮傍生類，虎豹豺狼熊羆師子，化作肉山以充食噉。』復發是願：『食我肉者悉得充飽，不相食噉，象馬牛羊瘴鹿等獸，我為彼作肥膩軟草，若諸眾生食肉噉草，五穀飲食隨意所須，悉令充足；處人趣者隨我所樂，我悉供給令無所乏。』復發是願：『願我悉得成就，一切陀羅尼身，隨諸眾生所在之處，皆為救護作如意樹，及作賢瓶出無盡財，給施一切具足圓滿，或作醫王除其疾病，以大悲手執法關鑰，開涅槃城示佛知見，三僧祇劫難行苦行，救諸眾生安住涅槃，真實解脫，於所生處常勤精進，無有懈怠，利益安樂一切有情，為救眾生處捺落迦，受苦無量如涅槃樂。』復發是願：『若一切眾生未得解脫，我願常居地獄，不證菩提。』慈氏當知，即是菩薩摩訶薩，第二精進，勤求一切智智。復次，慈氏行此行已，應當更發三種勝心，求不退轉，乃至三無數劫精進修行，於一剎那無令間斷，或有眾魔作沙門形，或婆羅門形，苦行之者種種異形，於大乘中求諸過失，勤修行者令其退轉。作如是言：『佛道懸遠，經百千劫難行苦行，難捨能捨，國土妻子，象馬七珍奴婢僮僕，身肉手足無所悋惜，如是布施經千萬劫，方證菩提，無量眾生如是修習，皆未成佛，悉已退轉自取涅槃，設成佛果亦入涅槃，一種涅槃何須勤苦，汝求利益修二種事，一，求現生常受快樂，人天種種勝妙五欲，隨意所作，小有苦者亦勿須怖，何以故？譬如農夫，豈懼蟲鹿不營種耶？人天快樂亦復如是，雖有小苦快樂無窮，但自修持何憂何怖。二者，自求涅槃，此生三生得阿羅漢，自當解脫，何用勤苦求佛果耶？若復不能趣二乘者，且受人天種種快樂，設後厭離疾入涅槃，譬如有人用功雖少，獲利乃多，復有一人功力極多，事不成辦，設汝布施種種艱勞，都無所成自為欺誑，汝今與我行住共俱，出世涅槃進止同處。』慈氏當知，菩薩摩訶薩修大乘者，聞斯語已都不信從，作是思惟：『此是惡魔嬈亂我耳，而作障礙，欲誘誑我令退菩提。』既知是已復發是心：『我今不應違本誓願，受如斯語，決定進求無上佛果，而於大乘誓不退轉，發三種心，云何為三？一者，一切有情，皆我宿世父母親友，從無始際生死輪迴，受大艱苦，於八寒八熱，十六地獄受諸苦惱，復於餓鬼傍生趣中，及於人天亦復如是，況是我之宿世父母，內外親屬，而無悲戀？是故我今誓取菩提，不應退屈，慈氏當知，此即菩薩摩訶薩，不退轉中第一心也，二者，一切有情從無始來，既為父母，一一生處在母腹中，寢食睡眠不得安止，生育劬勞，以大悲心血變成乳，長時不倦咽苦吐甘，功德日修願我成長，自我薄祐夭壽而終，父母悲號自拔頭髮，推胸墮淚食旨不甘，一一生中皆有斯苦，所出目淚其量淺深，過四大海，所飲母乳過四大河。復次，一切有情無始至今，以恩愛故為我父母，種種因緣為我捨命，以是至今流轉未息，若此有情，勤苦修習無上菩提，即此有情悉合成佛，由為我故生死無窮。復次，一切有情從無始來，憐愍我故造不善業，心無改悔，若此惡業可立形相，計量積集過妙高山，積業既然墮三惡趣，于今不絕，以是義故如何背恩？自取涅槃而求解脫。譬如眾人同犯王法，繫在囹圄逃刑無路，中有一人見牆小穴，設諸方便自脫而行，以是因緣免離苦難，二乘之人亦復如是，昔與眾生同為癡愛，繫在三界生死囹圄，求出無由，中有一人見四諦門，知苦斷集證滅修道，獲阿羅漢自證涅槃，修大乘者則不如是，願共眾生同得解脫，以戒定為雙手，智慧為鈇鉞，大悲為鉤鑰，破煩惱賊摧生死軍，開涅槃城昇智慧殿，慈氏當知，此即是菩薩摩訶薩，修大乘者第二不退轉心。三者，菩薩摩訶薩作是思惟：「從無始際流轉至今，一一有情互相繫屬，身口意業苦惱他人，作擾亂心發彼瞋恚，劫奪財寶種種貪求，斷他命根食他血肉，如是殺害無量無邊，設彼未終日夜思想，以何方便斷彼命根？持其血肉充我飲噉，又懷憍慢恃己凌他，說彼為非自言我是，聞他勝事嫉妬心生，不耐他人中毒令死，見苦難者無有悲心，喜不自勝何當早逝？見富貴者意不欲之，願犯刑名貶黜貧賤，願他苦惱自受榮華，願他財寶日夜銷亡，願我資財日日增長，願彼憂苦我恒安樂，彼受憎嫌我納愛敬，他作怨家自為親友，彼恒墮落我得超昇，願他貧窮我唯富有，我得智慧願彼愚癡，無始生死日夜思惟，以如是心自求安樂，利益向已苦惱屬他，無一眾生不被侵害，名聞善事皆不願他，口許心違常行如是，種種迫脅令彼不安，無量無邊不可備說，復以惡教示導他人，現在未來墮於險道，詐作知見辯證他人，令損珍財失其官爵，以離間語鬪亂親疎，巧詐多端令心相恨，墮於地獄無有出期，以麤惡言於他毀罵，如以熱箭中彼身心，乃至命終何時暫忘，假立名字毀訾多端，損惱眾生種種異語，或作外道邪見仙人，恚火燒心說邪惡法，瞋恚熾盛墜陷有情，蠱道呪術妖魅符書，令諸眾生皆去修習，互相損害疾病流行，壯者衰羸少變令老，明眼令瞽聰耳使聾，端正之者而現醜容，貢高之者而獲癩病，修善之者而令作惡，智慧之者使令癡狂，長壽之者而令夭喪，富貴之者而令貧賤，乃至今日未絕流行，復念我昔為外道師，邪見教人，非法說法，法說非法，令無量無邊諸有情類，退菩提心，墮於邪見非法之中，從此命終墮捺落迦，傍生鬼趣，復有眾生於往世中，受我邪教，從嶮峻山投身而下，入閻牟那河便取命終，云何生天？于今不絕。復有無量眾生，往殑伽河南，閻牟河北，二水中間有大神樹，名尼拘陀，其樹端正，茂葉含翠扶踈蔭映，地平廣博此為施場，樹下多立三鈷鐵戟，彼諸眾生求生天者，於彼場中先行布施，次剃髭髮入河沐浴，望除罪垢然後上樹，當鐵戟上投身而下，自取命終，從此死已云得生天，無始至今流行未絕。復有眾生受我邪教，常自慳惜不行惠施，若見施者起大瞋心，見受施人復生恚怒，何以故？我見施者及受施人，由此業緣俱墮地獄，以是見故無量劫中，受餓鬼苦于今未脫。復有眾生受我邪教，多殺牛羊以血祀天，何以故？如是牛羊天賜與我，我食其肉血應祭天，無始至今受行其教，已命終者墮惡趣中，殘害未寧互相食噉，以愚癡故不得涅槃，復有眾生受我邪教，於佛法僧常行誹謗，復有眾生受我邪教，不信三世善惡因果，言無布施亦無供養，亦無其果無護摩法，無善行無惡行，亦無業果，無此世無他世，無地獄無餓鬼無傍生，無天無人無父無母，一切眾生猶如酒醉，造酒之人而以麴米，溫涼調適遂有酒名，飲則醉人，此醉豈從父母生耶？眾生亦爾，父母和合，本由染愛而有我生，我命終已更無有生，譬如斫樹燒已成灰種，此灰者豈有樹生？我身亦爾死已無生，以是故知定無因果，由此而於父母師長，無有恭敬常毀罵之，無量生中教此邪法，令諸有情墮於地獄，或有外道以火燒身，或投水中自溺而死，或利戟上宛轉而終，或修狗行，以口食糞而求生天，或修牛戒如牛行李，飲水噉草裸露而行，不辨六親而作婬亂，或有外道自餓不食，盡日而立夜後方食，或有外道五熱炙身，隨日而轉，或有外道常翹一足，或有外道常奉事月，白月一日噉食一口，二日二口，乃至滿月食十五口，黑月初日滅食一口，二日二口至黑月盡，但食一口，或都不食。或有外道常持雞戒，散食在地以足撥取，口拾而食知時而鳴，或有外道裸形而行，無有羞恥，燖去毛髮日中而立，隨日而轉，於盛寒際處陰影中，當風而立。或有外道斷人命已，而取髑髏盛其飲食，或有外道裸形無恥，以灰塗身，或有外道岸墨塗身，以人髑髏支節諸骨，以為瓔珞，花鬘鐶釧身首莊嚴，或有外道馬尾騣髦，織為衣服，或有外道樹皮為衣，或有外道鷲毛作衣，或有外道雞毛為衣，以如是等外道邪法，教諸眾生，以口業故無數眾生，至今愚迷不得解脫，復從無始乃至于今，以身惡業苦惱眾生，作獄卒身，手執鐵鉗磔眾生舌，灌注洋銅，又以鐵槌打碎其骨，又以鐵鋸解諸眾生，又驅迫眾生上於劍樹，抽出腸骨五藏而食，又以鐵索縛束眾生，擲灰河中使受諸苦，旋即曳出置熱鐵上，如魚在敖宛轉受苦，又逼起坐，以熱鐵杓盛以洋銅，灌口令飲，又以鐵鉗拔出其舌，曳令長廣鐵犁耕之，如上所說地獄苦中，無始劫來我為此事，種種身業苦惱眾生，又作師子虎豹豺狼，熊羆等獸，殘害眾生飲血噉肉，又作人王宰官士庶，長者居士尊位之中，抂法科稅非理捶楚，不行王法損害有情，以是思惟無始至今，五趣眾生無不惱害，斫頭剜眼刵耳劓鼻，截舌噉肉敲骨出髓，斬其手足乃至斷命，又在人中，不作餘業而為魁膾，畋獵漁捕罘網矰繳，奪眾生命，所謂牛羊麞鹿狐兔雞豬，魚鼈等身分割支節，成大積聚而以販鬻，如是殺害無量無邊，經於無量俱胝劫中，如是衒賣以自活命。」』復次，慈氏菩薩摩訶薩，修大乘者，應發是心如是思惟：『我以貪瞋癡故，造作如是身口意業，誘誑損害一切眾生，現墮地獄餓鬼畜生，受諸苦惱，我今慚媿深自悔責，作何方便以酬報之？』如是思惟：『更無方便能償斯愆，唯有志求阿耨多羅三藐三菩提，更無有能償此債者，我得無上正等正覺已，於此流轉曠野磧中，廣度眾生置涅槃城，安樂之處，以一切智智如意寶珠，用酬無始所有深愆。』慈氏當知，此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也，如上三心發起修行，精勤不怠，此心三心於大乘中，一心修行得不退轉。」
